2023年1月 台北
● 康舒科技股份有限公司 (下稱「康舒科技」)(TWSE: 6282)將透過子公司,以現金收購ABB Ltd (下稱「ABB」)(SWX: ABBN)旗下電源轉換事業部門(“ABB Power Conversion”;前身為「Lineage Power」)100%股權,交易總金額為美金5.05億元(約新台幣153億元)。
● ABB Power Conversion為美國電源產品、系統、服務領導廠商;其在電信、資料中心、高效能運算、電動車充電基礎設施、倉儲自動化等高階應用領域具備創新解決方案。
● 透過此次併購,康舒科技將強化其產品組合;並得以於美國拓展客戶版圖,及提升當地研發、製造、營運、服務能力。
● 本次併購交易價金將以自有資金及債務融資支應。
● 本次交易仍待主管機關核准,預計於2023年下半年完成交割。
康舒科技與ABB今日同時宣布,雙方已簽署協議,康舒科技將透過子公司,以現金收購ABB Power Conversion(前身為「Lineage Power」)100%股權,交易總金額為美金5.05億元(約新台幣153億元)。
ABB Power Conversion為美國電源產品、系統、服務領導廠商,全球營運總部位於美國德州普萊諾(Plano),並於墨西哥、中國、印度設有生產基地。ABB Power Conversion於美國電信市場耕耘逾50年,對美國歷代電信基礎設施的電源供應至關重要。其技術、品質、產品可靠度、產品生命周期服務能力,皆位居市場領導地位,在全球5G的建置浪潮下,蘊含龐大成長潛力。除電信應用,公司亦將其先進電源技術應用於資料中心、高效能運算、電動車充電基礎設施、倉儲自動化等高階市場,為營運再添成長動能。ABB Power Conversion營收主要來自美國市場,2022年營收規模達美金約4.4億元(約新台幣133億元),調整後稅前息前利潤達美金5,400萬元(約新台幣16億元)。
透過本次併購,康舒科技將於5G、資料中心、高效能運算、電動車充電基礎設施、倉儲自動化等終端應用,打造更完整、具韌性的平台,並將擴大產品組合、優化全球布局。結合ABB Power Conversion的先進技術及其在系統解決方案領域的專業,康舒科技將加速朝解決方案的提供者前進,並得以拓展美國客戶版圖、強化當地服務能力、擴大全球生產網絡。
康舒科技董事長許介立表示:「我們非常榮幸並誠摯歡迎ABB Power Conversion成為康舒科技的一份子。我們相信本次併購對雙方未來發展皆具高度正面意義,兩家公司在產品組合、客戶組成、專長領域皆高度互補。結合康舒科技在智慧製造、ODM領域的核心優勢,以及ABB Power Conversion在高階、高品質產品及系統解決方案的先進技術,康舒科技將得以供應更完整的產品組合及解決方案,持續為客戶與投資者創造價值。」
ABB執行長 Björn Rosengren 表示:「我們很高興為此專業的事業找到極佳的新歸屬,未來在康舒科技的領導下,ABB Power Conversion將得以持續壯大。」
本次併購交易價金將以自有資金及債務融資支應。
本次交易仍待主管機關核准,預計於2023年下半年完成交割。
摩根士丹利(Morgan Stanley)為本次康舒科技併購交易之獨家財務顧問、蘇利文·克倫威爾律師事務所(Sullivan & Cromwell LLP)為本次併購交易之法律顧問、科文頓律師事務所(Covington & Burling LLP)為本次併購交易CFIUS(美國外資投資委員會)相關事務之法律顧問。
康舒科技為全球交換式電源供應器領導者之一。除提供應用於個人電腦、智慧家電、智慧型手機、伺服器、網通設備等多元領域的電源解決方案,康舒科技亦重視再生能源、電動車的發展機會。康舒科技總部位於台灣,全球員工人數逾8,800名;公司致力於發展高效能電力供應及再生能源解決方案。www.acbel.com
ABB為電氣與自動化領域的技術領導者,致力於實現更永續及更具資源使用效率的未來。公司串聯旗下工程技術與軟體,為物品在製造、移動、供電、操作方面的優化提供解決方案。奠基於超過130年的卓越歷史,ABB旗下約有105,000 名員工,致力於推動創新並加速工業轉型。www.abb.com
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資料來源: 康舒科技