2022年製造業產值預估延續成長6.04% 臺製造業成長動能仍在,惟黑天鵝環伺下,產業需謹慎布局

日期:2022/06/10
工研院綜整國內外政經情勢,今(10)日舉辦「2022年臺灣製造業景氣展望暨淨零永續焦點議題發表」。除發布2022年臺灣製造業景氣展望預測結果,亦針對淨零永續趨勢下,所需之再生能源的產業景氣及重大趨勢發表觀察評析;同時發表「2022年臺灣淨零永續行為調查」,期深入探索減碳族群在生活面期待的產品與服務,作為產業新商機的發想參考。

工研院預測2022年製造業產值為25.80兆元新臺幣,產值成長率為6.04%,四大業別均延續正向成長。受惠於新興科技應用需求續強、供應鏈問題仍在、國際原物料價格攀高等因素,我出口動能依舊強勁,半導體、綠能投資持續擴增;輔以政府紓困振興與投資臺灣3大方案延長等政策實施,國內投資動能展望維持正向。在出口及投資雙引擎帶動下,預期我經濟今年將保持溫和成長,製造業成長動能可望延續。惟地緣政治與疫情風險等不確定因素持續干擾、半導體等產業國際競爭加劇、糧食危機四起,建議我業者仍需審慎留意,以堅韌布局應對衝擊。
製造業四大業別預測結果:國際需求仍在,製造業表現正向,但須注意下行風險

金屬機電:能源轉型、俄烏戰爭、通膨、中國封控措施、國際經濟刺激政策收緊等因素,影響金屬產品市場供需。新興科技應用持續擴展帶動半導體與顯示器廠商設備投資增加,有利高科技生產設備業產值成長。而電動車、輸送與搬運機械、模具等次產業產值,亦可望在新能源產業、智慧化/自動化產線需求增加下,朝正向成長。預估2022年金屬機電業產值為7.37兆元新臺幣,年增率為6.08%。

資訊電子:隨著各國陸續解除防疫限制,遠距、宅經濟需求所帶動的終端消費性電子產品需求趨緩。然消費者消費新模式已形成,網路服務用量提升、智慧穿戴市場需求續增,可望帶動我網路通訊設備及個人行動裝置等產品產值成長。而5G、AIOT、高效能運算、車用電子產品、網通設備等新興科技應用產品需求暢旺,半導體及其材料市場持續熱絡。預估2022年資訊電子業產值達10.32兆元新臺幣,年增率為9.28%。

化學工業:通膨因素壓縮市場需求,但俄烏戰爭及國際抵制行動加大能源市場供需失衡,原油及天然氣價格大幅攀高,預計國際原油供需吃緊將至Q3才會逐漸緩解,石化產品價格在短期內仍具支撐。在高基期因素下,受惠全球經濟正常化、生活型態的改變、防疫需求仍在,化學工業產值可望維持正向成長。預估2022年化學工業產值為5.35兆元新臺幣,年增率為1.92%。

民生工業:全球經濟回歸常態、報復性消費趨緩,但國際品牌庫存回補及市場對高毛利與高技術門檻的戶外機能服飾需求增加,有利我紡織業者產銷。雖然近期國際不確定因素及國內疫情影響消費信心、通膨壓力限縮消費意願,但政府調漲軍公教薪資與基本工資、延長投資臺灣3大方案、陸續實施紓困振興方案、近期將開放邊境等措施,有利提高民眾可支配所得,提振民間消費水平,預期將支撐民生工業持續成長。預估2022年民生工業產值為2.76兆元新臺幣,年增率為2.64%。
IEKView:臺製造業應即早建立碳盤查能力、以數位賦能提升資源利用效率、並藉跨域合作朝高值化與多元化轉型

工研院觀察,當前國內外有三大關鍵趨勢,值得留意。第一,淨零永續、綠色供應已成國際趨勢。臺灣為全球科技產業重要供應鏈夥伴,綠色轉型攸關產業國際競爭力。第二,少子化下產業需求增加擴大人力缺口。據統計,我國將於2028年面臨人口紅利消失,加以在全球經濟回溫、新興科技應用產品需求增加、廠商回臺設廠等因素帶動下,2021年我製造業人力需求大幅增加,造成人力供需缺口擴大。第三,產業附加價值及集中度大幅攀升。受惠於全球供應鏈調整、廠商廠回流擴大投資,2020年我國製造業附加價值率升至32.3%,其中半導體產業附加價值率為最高,達到65.4%。與此同時,我國製造業產業集中度在過去20年內,已由67.7%大幅升至84.0%,且高度聚焦於電子及精密儀器業,占比達到36.5%。

面對綠色供應、少子化、產業附加價值與集中度同創高等三大趨勢,工研院提出三策略建議:第一,面對國際淨零永續趨勢,臺灣需公私協力整備減碳能力。建議政府可參考國際作法,依我國產業特性建構培訓輔導機制,協助業者掌握國內外已施行或擬實施之減碳規範,如碳邊境調整機制(CBAM)、氣候變遷因應法等,及減碳可行途徑,如再生能源購買、碳權取得與認證、減碳技術導入等。業者則可依循政府現已提供之碳盤查指引手冊和計算工具,及早建構碳盤查知識與程序、培養碳盤查人力,整備減碳轉型能力。此外,供應鏈管理已成為全球企業永續發展重要課題,有諸多國際領導企業承諾支持供應商開發新型能源工具,共同實現綠色供應目標。臺灣經濟以中小企業為主體,導入綠色製造本屬不易,建議我領導業者可參考國際典範案例,以大帶小,與供應鏈合作轉型,共同進行碳盤查、節能設備設計與導入、綠電採購等減碳管理,接軌國際減碳要求,取得市場商機。

第二,面對少子化趨勢,建議業者應加速導入新興數位科技,以數位賦能精實企業運營,提升經營及人力資源利用效率。並經由優化生產流程降低資源使用及碳排放,進一步強化淨零排放效果,達到「數位綠色雙轉型」。此外,在數位時代下,數位落差將阻礙人力資源再運用,建議政府以計畫支持,針對中高齡及女性建構人才媒合平台,提供數位科技技能培訓、產業實習機會及工作媒合,塑造女性友善職場環境、再活化中高齡人才價值。

第三,有鑑於新興科技應用持續擴展,半導體技術多為其核心,我半導體業者技術引領國際,建議臺廠可以半導體作為新興技術之產業創新平台,以跨業策略結盟實現跨域創新。除將有利於我國產業朝高值化轉型升級,亦可藉由高附加價值產業之國際優勢引領電動車、醫療、物聯網等新興技術產業進軍國際。此外,建議政府除持續優化既有之新創園區場域驗證機能,尚可協助具國際領先技術之新創團隊與海外實驗場域對接,為下一個「護國神山」打造多元成長環境。在新創團隊所擁有之新興技術及產品於多元場域取得可行性驗證後,將有利其進行國際行銷推廣並吸引國際投資,經由於國內外商業化擴散,提高我國產業多元性。

工研院IEKCQM團隊對臺灣再生能源產業最新觀察:在國內政策支持下,太陽光電與風力發電內需市場維持一定成長,預期2022年臺灣再生能源產值將達2,095億元規模,年成長5.7%。在全球淨零永續趨勢帶動下,預期投綠能、買綠電等活動將更為熱絡,業者應將市場視野由臺灣擴大至國際。
2021年起淨零永續議題成為全球顯學,不僅各國政府陸續提出淨零路徑與策略,民間業者也由社會責任激發採購綠電、碳信用等環境、社會和企業治理(ESG)減碳作為。在淨零技術中,相對成熟的再生能源成為首要投資標的。工研院觀察,在各國政府、企業爭相投入下,以太陽光電、風力發電及隨後衍生的儲能產業將穩定成長,預估2022年全球將有3,501億美元的市場規模,年成長約7.5%。

臺灣近年致力於太陽光電、風力發電的導入,也有相當的成果。每人可分配到的風電/光電發電量可與英國、丹麥等減碳優等生比擬,且進一步帶動國內再生能源企業的轉型成長。工研院預估,2022年太陽光電及風力發電相關產業產值將是自2017年以來,首度重返兩千億元水準,達2,095億元新臺幣,預估年增率約5.7%。由於淨零永續牽涉層面廣,未來針對電動車、氫能等減碳產品使用可能逐漸上升,對綠電的需求也會更高,各國也會依自有資源秉賦決定淨零技術的選項。臺灣地小人稠,自產能源很少,需運用多樣的技術導入、行為改變及海外合作等作法,尋求更多的減碳可能與新商機。

展望未來,臺灣再生能源產業將面臨四大挑戰:第一,雖然各地再生能源需求仍在,但面臨空間資源有限、再生能源滲透率提高的情況下,可能以風光、光儲、乃至於前瞻的風氫整合運用模式,提高空間投入綠電的效益。第二,對於競標型的再生能源案件,在參與者踴躍的情況下,低價爭取開發權的情況在全球各地不斷發生,促使競標者思考永續性、整合性的商業手段來因應。第三,全球淨零商機將持續湧現,應思考如何運用國際人脈拓展商機,增加國內產業成長機會。第四,擁有技術能量與資金的廠商,朝自然資源充沛、或相對落後的開發中國家,尋求共同進行減碳的機會與新貿易型態。

淨零永續是個長期努力的目標,再生能源更是這個遠大目標的重要起點,但並不是終點。建議臺灣以再生能源的產業發展經驗與能量,擴大發展新能源交通載具、節能商品、氫氣運用及各種工業製程或產品的低碳化,共同建構未來永續成長的社會。

工研院發表「2022年臺灣淨零永續行為調查」,發現臺灣民眾在20項淨零永續行為形成比率偏低。且未來2年內除採購家電時,其中「購買具有節能標章或能源效率標示1級的產品」,及「購買與食用台灣生產和時令的食品」兩項行為接受度高於40%;但是,其他18項行為落實比率較低,尤其18-24歲的年輕族群目前採用比率、及未來落實的意願在各年齡層偏低。

透過日常生活的行為改變,是啟動淨零轉型的關鍵。為瞭解和比較國人在淨零永續的認知與實際行為,進而發掘潛在商機,協助臺灣產業轉型達成淨零永續的目標,工研院針對國人「淨零永續」未來兩年落實意願,首次發表「2022年臺灣淨零永續行為」調查結果。

此調查詳細分析了目前臺灣成年民眾5個年齡層段(18-24歲、25-34歲、35-44歲、45-54歲、55-64歲)在食、衣、住、行、育樂、用品等生活面向上,對於淨零永續行為施行現狀與未來落實意願調查。數據顯示,目前國人在20項行為形成比率偏低,僅「採購家電時,僅購買具有節能標章或能源效率標示1級的產品」與「每年購買新衣服件數減半」兩項行為形成比率高於40%,顯示出民眾生活行為,距離淨零永續仍有相當差距。

針對20項淨零永續行為的未來落實意願,我國民眾在2年內最可能落實的前三項行為,以「採購家電時,僅購買具有節能標章或能源效率標示1級的產品」居冠(54%)、還有「購買與食用台灣生產和時令的食品」(51%)、「吃您買的東西,沒有丟棄物(全數食用完畢)」(44%)這兩個選項較為民眾接受。

工研院解讀本次調查結果,認為臺灣民眾淨零永續行為仍有相當大的提升空間。建議政府與企業可以共同合作,透過行為洞察以掌握民眾行為的方式和原因、提供支持個人採取淨零永續行為的基礎設施與技術,透過三者配合,並依據「E.A.S.T原則」:容易執行(Easy)、具備吸引力(Attractive)、具備社交性(Social)與即時性(Timely)等4原則設計推動政策或產品方案,方能使民眾於生活中,逐步落實淨零永續行為。

本次「2022年臺灣淨零永續行為」調查是由工研院以網路調查方式,透過線上調查平台,邀請18~64歲具臺灣國籍民眾填寫網路問卷,調查時間為4月14日至4月29日,共回收1,679 份有效問卷。
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資料來源:工業技術研究院,https://www.itri.org.tw/ListStyle.aspx?DisplayStyle=01_content&SiteID=1&MmmID=1036276263153520257&MGID=111061016301994398