歐洲與美國電動車市場現況及產業政策

中國大陸重奪電動車市場龍頭,美國相對居後
根據市場研調機構EV-Volumes公布數據(如圖1),2021上半年全球電動汽車銷量265萬輛,較2020年同期成長169%,成長原因主要與2020上半年全球受新冠肺炎疫情影響導致基期較低有關。從區域市場來看,中國大陸電動汽車銷量超越歐洲,重返全球電動汽車市場龍頭寶座;美國雖位居第三,惟其市場規模卻遠落後於中國大陸及歐洲。

圖1、2020、2021上半年全球電動汽車銷售量
資料來源:EV-Volumes,車輛中心整理

歐盟訂定明確減碳目標,以實現氣候中和
歐盟委員會於2019年底發布「歐洲綠色新政」,宣示2050年實現氣候中和目標,此項目標被正式寫入「歐洲氣候法」(European climate law)並於2021年7月生效,具體承諾2030年至少較1990年減少55%溫室氣體排放量。
為落實歐洲氣候法所定目標,歐盟執委會於2021年7月公布「Fit for 55」草案,主要針對能源、運輸、建築、土地使用及林業等面向立法提案(如圖2)。在運輸方面,擬透過修訂「小客車與輕型商用車新車二氧化碳排放規則」,明訂2030年註冊新乘用車、貨車之平均碳排量應較2021年削減55%、50%,2035年起所有新車均為零排放車輛之目標。
另為確保歐洲電動車輛充電設備供給無虞,歐盟修訂「替代燃料基礎設施指令」,規範成員國在2030年底前,在主要公路上每60公里需設置充電站,每隔150公里設置加氫站。

圖2、歐盟「Fit for 55」運輸領域提案修法重點
資料來源:歐盟執行委員會官方網站、台灣經貿網,車輛中心整理

美國政策加碼,力推車輛電動化及創造就業機會
為提升美國在全球電動車市場競爭優勢,拜登總統就任後積極布局電動車產業鏈,2021年3月提出2兆美元的「美國就業計畫」(American Jobs Plan)(如圖3),其中在電動車領域投資1,740億美元,以支持國內電動汽車製造、電池開發及其他零組件生產,包括提供購買電動車輛補貼及稅賦抵減優惠、在2030年以前部署50萬座電動車充電站,並計劃將校車、巴士及聯邦政府車隊電動化。

圖3、美國就業計畫電動車相關政策重點
資料來源:美國白宮官方網站,車輛中心整理

上述計畫部份支出項目與金額經兩黨協商後,白宮於2021年7月宣布「基礎建設投資與就業法」(Infrastructure Investment and Jobs Act, H.R.3684),作為美國就業計畫刪減版本。根據白宮發布的說明文件,電動車相關投資項目僅保留75億美元於全美佈建電動車充電基礎設施網絡,50億美元於零排放校車(含低、零排放巴士)。
2021年5月,美國參議院財政委員會通過「美國清潔能源法」提案,該提案主要針對既有電動車優惠政策進行修正,擬放寬目前車廠累計銷量達20萬輛後補貼遞減之限制,並計劃提高電動汽車稅收抵免7,500美元上限額度(如表1)。

表1、美國「清潔能源法案」與現行聯邦稅收抵免制度比較表

資料來源:美國能源部、美國參議院財政委員會,車輛中心整理

而為加速電動車普及,拜登政府於2021年8月簽署行政命令,除設定2030年零排放車輛(包含BEV、PHEV、HEV、FCEV)達整體新車銷售量5成之目標,美國環境保護局及運輸部亦將研議制定更嚴格的燃油效率標準。
美國主要車廠在政策支持下,紛紛宣布其2030年電動化目標,包含推出幾款車型、銷售數量及銷量占比等(如圖4)。

圖4、美國主要車廠電動化目標
資料來源:GM、Stellantis、Ford網站,車輛中心整理

結語
2021年歐盟及美國聯邦政府祭出多項政策誘因,歐盟主要透過修法收緊碳排標準及完善充電基礎設施,推動歐洲汽車產業加速轉型;美國除了投資擴建電動車充電設備,亦積極扶植本土電動車、電池領域之製造與研發,故下半年歐、美電動車銷量有望持續成長。我國具備車輛零組件技術及資通訊產業優勢,未來可強化與歐、美合作,尋求切入電動車供應鏈之機會。

本文由財團法人車輛研究測試中心(ARTC)授權轉載,更多專業文章請見ARTC官網知識庫專區;本文作者 ARTC 車輛中心 產業發展處 李依霖

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