全球景氣復甦 我國汽車零組件後勢可期

我國汽車零組件廠商在少量多樣及彈性製造等優勢下,長期受國際車廠青睞,尤其以售服市場(After market,AM)產品實力堅強,如車燈廠大億、堤維西及帝寶、車身鈑金廠東陽、輪胎廠正新及輪圈廠巧新等上市櫃公司,多項產品外銷市占率表現優異。在面臨車輛產業型態轉變的環境下,零組件廠商不斷優化自家產品以利提升競爭力,並突破國內外市場上種種艱難的挑戰。

全球疫情危機四伏,整體產值表現中規中矩
自2010年起至2020年連續11年,台灣汽車零組件產值均維持新台幣2,000億元以上,2020年因受疫情攪局,國內外汽車零組件市場需求減少之下,年產值努力嚴守新台幣2,000億元大關,約新台幣2,026億元,相較2019年衰退約9%。2021年因全球經濟活動逐漸熱絡,我國1-5月零組件產值約新台幣887億元,相較去(2020)年成長16.6%,台灣近年汽車零組件產值統計情形如圖1所示。

圖1.台灣近年汽車零組件產值統計情形
資料來源: 車輛公會,車輛中心整理

美國依舊為最大出口國,出口中國大陸漲幅明顯
我國汽車零組件長期以外銷市場為主,2020年外銷值為約新台幣1,927.2億元(圖2),依據2020年統計資料顯示(表1),美國仍然排名第一,外銷值約為新台幣1,018.3億元;排名第二為日本,外銷產值約為新台幣107億元;排名第三為中國大陸,外銷產值約新台幣67億元。2021年受惠於全球最大汽車市場中國大陸車市反彈,1-5月國內汽車零組件市場外銷數字以中國大陸成長最為明顯(漲幅約58.9%),隨各國經濟緩步成長及供應鏈貿易相對恢復穩定下,期待我國汽車零組件市場外銷值再創高峰。

圖2.國內汽車零組件近年主要出口值
資料來源:車輛公會,車輛中心整理

表1.台灣2020年主要汽車零組件出口國家排行及金額資料來源: 車輛公會,車輛中心整理

車燈、車身鈑金及輪胎持續扮演出口要角,保險桿及後視鏡等緊追在後
2020年我國汽車零組件外銷主要以照明設備(含車燈)、車身鈑金、輪胎(含車輪零件)、保險桿、後視鏡及其它機動車輛零組件之附件等類為主(圖3)。又以照明設備(含車燈)為外銷最大宗,總出口值為新台幣291.2億元,占總零組件15.1%;其次為車身鈑金,總出口值為新台幣238.4億元,占總零組件12.3%;排名第3為輪胎(含車輪零件),總出口值為新台幣224.5億元,占總零組件11.6%。另緊追在後的保險桿、後視鏡及其他機動車輛零組件之附件,總出口值為新台幣578.8億元,共占總零組件29.9%。

圖3.2020年國內主要汽車零組件出口情形
資料來源:財政部關務署,車輛中心整理

後疫情時代經濟逐漸復甦,零組件產品邁向智慧化
2021年隨各國經濟回穩,工研院預估,我國全年零組件產值有望達新台幣2,227.9億元,較去(2020)年成長9.9%。加上政府推動新南向政策下,有利於搶食新興國家這塊大餅,如澳洲及泰國等。全球車輛零組件近年逐漸朝智慧化、輕量化、模組化及電動化趨勢,取代傳統零組件市場,好比自適應頭燈(Adaptive Driving Beam Headlamp ,ADB)及智慧輪胎系統(Cyber Tire System)(圖4)。此外,我國零組件大廠除了AM產品全球領先,目前也正積極推展原廠委託製造(Original Equipment Manufacturer,OEM)領域,如東陽已切入中國大陸新興電動車廠供應鏈,預估可提供相對平價之輕量件產品。隨著全球產業變化下,國內汽車零組件廠需不斷自我提升競爭力,以利帶動市場成長。

本文由財團法人車輛研究測試中心(ARTC)授權轉載,更多專業文章請見ARTC官網知識庫專區;本文作者 ARTC 車輛中心 產業發展處 李東儒

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